Ce que la plateforme partage
Un espace de travail réunit équipe, identité, paramètres de communication et accès aux modules. Chaque module conserve ses processus et utilise ces paramètres lorsque cela est pris en charge. Définissez d’abord le périmètre de l’entreprise et les modules nécessaires.
Ce guide couvre le tableau de bord web partagé. Les commandes dépendent du rôle, des abonnements et de l’espace sélectionné. Une option visible par un administrateur peut être indisponible pour un membre.
Vérifiez l’espace actif avant les paramètres partagés ou Équipe. Interface présentée en anglais.
Avant de commencer
- Vérifiez le nom de l’espace et l’entreprise concernés. Sélectionnez le bon espace avant toute modification.
- Demandez au propriétaire les droits administratifs nécessaires. La simple adhésion ne donne pas accès à la configuration ni à la facturation.
- Préparez les coordonnées et éléments de marque approuvés. Conservez les identifiants dans vos dossiers sécurisés, jamais dans un document partagé.
Ordre de configuration conseillé
- Consultez le guide des organisations, entités et espaces de travail.
- Dans les paramètres, enregistrez l’identité de l’entreprise et vérifiez l’apparence des pages publiques prises en charge.
- Ouvrez Équipe pour inviter les personnes et vérifier leurs rôles et accès aux modules.
- Configurez e-mail, modèles et WhatsApp uniquement pour les canaux nécessaires. Vérifiez les préférences de notification.
- Dans Facturation, consultez offres, ensembles, profil et crédits partagés.
- Connectez les prestataires de paiement ou intégrations commerciales uniquement pour les processus qui en ont besoin.
Vérifier la préparation
Faites vérifier les accès par un administrateur et un membre ordinaire. Examinez les aperçus des pages et e-mails avant leur diffusion. Vérifiez l’environnement avant toute connexion réelle.
Effectuez un petit test approuvé dans le module concerné. L’enregistrement d’une connexion ne prouve pas que tous les processus sont prêts.
Si la configuration est bloquée
Vérifiez d’abord espace, rôle et abonnement. Demandez l’accès précis nécessaire plutôt que des droits administratifs étendus.
Pour une connexion défaillante, vérifiez prestataire et environnement. Communiquez au support le nom de la page et l’erreur expurgée, jamais de mot de passe, clé ou secret de signature.
Guides associés
Demandez les accès à votre administrateur ou contactez le support en précisant la page et un message d’erreur expurgé des données sensibles.